Карнавал

В 1934 году в Америке 18-летний Бен Хокинс, сбежавший от трудной жизни, находит приют в странствующем цирке «Карнавал». Здесь он встречает множество необычных людей: цыганку Софи, которая читает карты, ее парализованную мать с телекинезом, слепого профессора Лодза, умеющего читать мысли, и бородатую женщину Лайлу. У Бена есть секрет — он может исцелять больных и даже оживлять мертвых, но за это приходится платить. Его странные сны связывают его с проповедником Джастином Кроу, который считает, что выполняет Божью волю, но его действия приводят к трагическим последствиям. Конфликт между Беном и Джастином становится настоящей борьбой между Добром и Злом, где неясно, кто на какой стороне. В этом мире магии и тьмы каждый персонаж имеет свою историю, и их судьбы переплетаются в драматическом финале.